Como usar as Faturas
A fatura registra a cobrança do consultório, avulsa ou recorrente. O paciente consulta a própria fatura no painel. Boleto e PIX dependem da conta bancária cadastrada.
Onde clicar
Menu Faturas → Listar Faturas (
/admin/invoices). A conta usada na cobrança fica em Configurações → Contas Bancárias (/admin/bank_accounts).Passo a passo
- Cadastre a conta bancária antes de gerar boleto ou PIX.
- Em Add Fatura, escolha o paciente, o título, o vencimento, o método e o valor.
- Acompanhe o status na lista e, quando o pagamento entrar, registre a data e o valor pago.
- Para a cobrança que se repete, use Add Automação e acompanhe em Listar Automações.
- Faturas p/ Clientes mostra a cobrança agrupada por paciente. Listar Modelos reaproveita uma cobrança pronta.
Glossário
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Título da Fatura | Nome da cobrança. É obrigatório. |
| Método de Pagamento | Forma usada, como boleto ou PIX. |
| Informações Internas | Nota da equipe, opcional. |
Erro comum
O menu Faturas some quando o módulo está desligado. O item de ajustes em Configurações → Faturas também só aparece com o módulo habilitado.