Tutoriais da Elidia Digital
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tags nas Empresas Crie a tag em Configurações e marque as empresas na ficha ou em ações em massa. caixas de e-mail Cada caixa IMAP/SMTP vira um canal do Chat. Não reutiliza o SMTP transacional de Configurações → SMTP. Tela: /admin/email-mailboxes. Empresas Comece com o nome interno e o CNPJ ou CPF. Depois o sistema abre a ficha completa. Faturas Cobrança de honorários. O módulo só aparece com Cobrança de Honorários ligado em Gerais. Tarefas Trabalho interno do escritório com prazo. Só existe se em Gerais o seletor Tarefas / Obrigações estiver em Tarefas (os dois modos não ligam juntos). automação de fatura para Empresas Programe a cobrança recorrente de honorários da empresa. É diferente da fatura avulsa. Usuários (Colaborador) Colaboradores do escritório, permissões e departamentos. Clientes ficam em Empresas → Listar Clientes. usuários clientes Pessoas que entram no painel da empresa. Não são os colaboradores do escritório. WhatsApp Conexões em /admin/whatsapp-connections. Cada linha pode ser só notificação ou também inbox do Chat. É o pré-requisito mais comum do Chat. agentes de IA Cada agente é uma entidade própria (não um usuário fantasma). Tela /admin/chat-ai-agents. Ele assume conversas 1:1 da fila Aguardando, responde com LLM e ferramentas, e devolve o atendimento quando um humano clica em Assumir. Configurações Gerais Tela /admin/settings/general. É o interruptor dos módulos: o que estiver desligado some do menu de Configurações e das rotas do admin. conexões LLM Provedor de modelo para os agentes de IA. Tela /admin/llm-connections. Você pode usar a API padrão da Elidia Digital (.env) ou um token do tenant, criptografado no banco. o Chat Duas telas: a inbox em /admin/chat (Conversas) e as regras em /admin/settings/chat. O Chat precisa estar ligado em Gerais. Como criar Atendimento Solicitações formais ao cliente (pedir documento, confirmar dado). Não é a inbox do Chat — são formulários com prazo e notificação. Empresas Complete a ficha: dados, endereço, tags, status e atalhos para usuários e faturas. Como enviar Documentos Arquivos das empresas: envio pelo escritório, recebimento do cliente e vínculo com tarefas ou obrigações. Como enviar Mensagens Disparos transacionais em massa (e-mail/WhatsApp de comunicado). Não é a conversa 1:1 do Chat. Empresas A exclusão manda a empresa para a lixeira. Depois de 90 dias ela some de vez. Empresas Encontre empresas por nome, CNPJ, status ou tags e use as ações da lista. Configurações O menu Configurações abre em Gerais. Itens de Chat, e-mail e IA só aparecem depois que o respectivo módulo é ligado nessa tela. Empresas Cadastro das empresas atendidas pelo escritório, dos clientes que acessam o painel e das cobranças automáticas. Obrigações Agenda fiscal/contábil por empresa. Alternativa às Tarefas: em Gerais escolha Obrigações, não os dois. Relatórios Visão gerencial: volume de atendimentos, financeiro e logs, conforme os módulos ligados. XML e CND Dois módulos independentes em Gerais: download de XMLs da Sefaz e baixa de certidões (CND).
Configurações, Chat, e-mail e IA
Comece por aqui se for ligar o atendimento omnichannel. Cada item abaixo tem passo a passo e glossário campo a campo.
caixas de e-mail Cada caixa IMAP/SMTP vira um canal do Chat. Não reutiliza o SMTP transacional de Configurações → SMTP. Tela: /admin/email-mailboxes. Passo a passo WhatsApp Conexões em /admin/whatsapp-connections. Cada linha pode ser só notificação ou também inbox do Chat. É o pré-requisito mais comum do Chat. Passo a passo agentes de IA Cada agente é uma entidade própria (não um usuário fantasma). Tela /admin/chat-ai-agents. Ele assume conversas 1:1 da fila Aguardando, responde com LLM e ferramentas, e devolve o atendimento quando um humano clica em Assumir. Passo a passo Configurações Gerais Tela /admin/settings/general. É o interruptor dos módulos: o que estiver desligado some do menu de Configurações e das rotas do admin. Passo a passo conexões LLM Provedor de modelo para os agentes de IA. Tela /admin/llm-connections. Você pode usar a API padrão da Elidia Digital (.env) ou um token do tenant, criptografado no banco. Passo a passo o Chat Duas telas: a inbox em /admin/chat (Conversas) e as regras em /admin/settings/chat. O Chat precisa estar ligado em Gerais. Passo a passo
Todos os módulos
Empresas Cadastro das empresas atendidas pelo escritório, dos clientes que acessam o painel e das cobranças automáticas. Atendimentos Solicitações formais ao cliente (pedir documento, confirmar dado). Não é a inbox do Chat — são formulários com prazo e notificação. Documentos Arquivos das empresas: envio pelo escritório, recebimento do cliente e vínculo com tarefas ou obrigações. Faturas Cobrança de honorários. O módulo só aparece com Cobrança de Honorários ligado em Gerais. Mensagens Disparos transacionais em massa (e-mail/WhatsApp de comunicado). Não é a conversa 1:1 do Chat. Obrigações Agenda fiscal/contábil por empresa. Alternativa às Tarefas: em Gerais escolha Obrigações, não os dois. Relatórios Visão gerencial: volume de atendimentos, financeiro e logs, conforme os módulos ligados. Tarefas Trabalho interno do escritório com prazo. Só existe se em Gerais o seletor Tarefas / Obrigações estiver em Tarefas (os dois modos não ligam juntos). Usuários Colaboradores do escritório, permissões e departamentos. Clientes ficam em Empresas → Listar Clientes. XML Dois módulos independentes em Gerais: download de XMLs da Sefaz e baixa de certidões (CND). Configurações O menu Configurações abre em Gerais. Itens de Chat, e-mail e IA só aparecem depois que o respectivo módulo é ligado nessa tela.